极致过山车！账户继续新高！6月半导体疯涨60%之
2026-06-30 · 盛金证券
今天这行情，堪称极致过山车，小心脏都快受不了了。 昨晚咱们聊到三星电子和SK海力士要在韩国搞大投资，约合4.42万亿，受此利好结果早盘市场直接高开 ——兜兜持仓的顺络电子直接高开涨停，信维通信更是盘中刷新阶段新高！可惜啊，账户从涨6个点变成涨不到1个点！不过之前评论区兜兜也让说要不要跟着兜兜顺络电子同车今天也还是大涨8.6%！ 不过咱这边还是有亮点的！上周五
今天这行情，堪称极致过山车，小心脏都快受不了了。 昨晚咱们聊到三星电子和SK海力士要在韩国搞大投资，约合4.42万亿，受此利好结果早盘市场直接高开 ——兜兜持仓的顺络电子直接高开涨停，信维通信更是盘中刷新阶段新高！可惜啊，账户从涨6个点变成涨不到1个点！不过之前评论区兜兜也让说要不要跟着兜兜顺络电子同车今天也还是大涨8.6%！
不过咱这边还是有亮点的！上周五在讨论区，有宝子专门问个股，兜兜就点名了雅克科技和有研新材，结果今天一个涨停、一个涨超9%。评论区问过的都懂，咱这眼光，还算不赖吧还有上周二说的存储方面依旧是红彤彤！
再说说节奏， 上周四兜兜明确说右侧考虑加一笔半导体，上周五又反复强调——半导体大涨，强者恒强，拿住了，别松手，千万别T！ 今天大家看到了吧多只半导体ETF一度逼近涨停，板块内批量封板，科创50直接被半导体硬生生拉出历史新高！ 托半导体的福，兜兜的账户今天也再次新高，感恩市场！
午后科技板块能V起来，韩国在明欧巴那边的消息功不可没，盘后三星正式官宣——投资总额高达2655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币）， 其中在龙仁、平泽的半导体产业集群就砸下2030万亿韩元。什么概念咱们三峡大坝总投资也就2000亿出头……这个数字，大家可以细品。
除了三星的大手笔，盘后还有硬核催化—— 7月1日起，近20家半导体企业集中调价，新一轮涨价潮正式开启。还有就是腾讯和长鑫的合作消息，这些都是实打实的产业逻辑，不是虚无缥缈的概念。
不过短期嘛，还是得多一分清醒， 半导体设备板块6月以来累计涨幅已接近60%，资金拥挤度确实偏高，波动自然会加大，有可能会延续去年8月，通信ETF经历——短期批量大涨后板块开启盘整，不过蓄蓄力之后又重整旗鼓，继续向上。 历史不会简单重复，但往往押着相似的韵脚， 所以咱们还是要学会接受 短 期波动不可避免，中长期趋势向上，咱们就稳稳拿住，别被甩下车。
回头看看，兜兜从写这个号开始，对硬科技主线的判断就从来没动摇过—— 存储芯片、半导体、CPO、PCB，兜兜反复强调"逢调低吸是良策"，每次回调都给过最明确的回复。回过头看，翻倍真的不是梦。 至于其他方向，兜兜也有看好过，但会在相对高点及时提示离场，比如机器人和电网设备——兜兜喊卖出之后，是不是一路回调节奏这东西，该贪的时候贪，该怂的时候一定得怂。
科技这条线，一定还会给出舒服的上车点，就像6月初的8号和12号那样， 分歧从来都是机会，但当时也有好多宝子担心科技到顶了不敢进，结果只能眼睁睁看着一路北上，最后被迫追高。回头想，是不是有点可惜
再说说今天突然爆发的新面孔——创新药。全线大涨，不知道的还以为研究出长生不老药了。 实际催化是国家医保局公示2026年药品目录初审结果，557个药品通过基本医保目录，54款创新药入围商保创新药目录，医保+商保双通道进入实质推进阶段。但兜兜今天没动，原因很简单——持续性还需要确认。 1月和3月，医药都走过一波反弹，但每次都是几天就熄火。 虽然这次政策力度确实更大，但医药板块整体普涨难度依然不小，大概率维持细分轮动的节奏。先观察，不着急。
今天A股上演"单针探底"走势，三大指数早盘承压，沪指低开后多次跳水，在完全封堵6月12日向上跳空缺口后，资金态度明显回暖，但日线级别多条均线压制仍在，直接V型反转的概率不大，短期大概率还会有反复和整固。
明天是6月最后一个交易日，个人希望CPO能修复，短期回调不代表长期行情结束。如果明天不修复，那7月我看反弹。科创板的重心还是在半导体材料、设备、科创芯片和存储芯片上， 这两天因为CPO的原因反倒是创业板近期跌幅较大，按照轮动思维，这里大概率要轮到创业板反弹了。CPO这板块，向来是来回折腾再创新高的剧本，别被震荡吓跑。
最后看流动性——市场环境没有变化，成交额连续十个交易日站稳3万亿。基金半年末的扰动过去后，调仓资金需要重新布局； 7月进入半年报业绩验证期，市场会从题材炒作逐步转向业绩驱动，这才是真正的试金石。
最近市场大起大落，但回头看看历史——科技板块从来不缺单日大跌，但也从未缺席长期向上的趋势。 咱们只需要记住一件事：手里拿的板块，逻辑变了吗业绩有预期吗 只要这两个答案没变，短期震荡整固就只是主基调，大波段上涨行情的大方向，从未改变。
风险提示：以上内容仅为个人复盘记录与观点分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，请独立判断。
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今天就说到这里啦，大家如果有什么问题可以留言哦！
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